Plantillas de formularios: 5 que tu agente de IA arma y califica con un prompt (2026)

Las plantillas de formularios sirven de verdad cuando tu agente de IA puede convertirlas en un formulario que funciona. Si le escribes "hazme un formulario de leads", recibes cinco preguntas genéricas. En cambio, si le das las preguntas, las opciones, los puntos y el final, recibes un formulario listo para publicar. El problema es que casi nadie tiene ese prompt a la mano.

Por eso este post no explica la teoría. Te da cinco plantillas para copiar y pegar, cada una con el prompt exacto, para quién sirve y qué revisar antes de publicar. No son documentos para descargar y llenar a mano: son prompts que tu agente convierte en un formulario publicado, con puntaje. Son los formularios que más piden los equipos de ventas, reclutamiento y agencias en Colombia y México.

Plantillas de formularios que tu agente convierte en formularios reales

Una plantilla clásica es un archivo que copias y adaptas a mano. Estas plantillas de formularios funcionan distinto: describes el formulario en palabras y un agente de IA lo arma por ti, con preguntas, opciones, lógica, puntaje y final. Con dForms, ese agente puede ser Claude. Claude se conecta por el Model Context Protocol, un estándar abierto para conectar aplicaciones de IA con herramientas externas. Así, Claude arma el formulario y dForms lo aloja, recibe las respuestas y las califica.

dForms es el creador de formularios para agentes de IA: el que tu agente sí quiere usar. A través del conector, tu agente crea, publica, actualiza y revierte formularios, lee las respuestas y consulta la analítica. Además, es gratis y de código abierto, con respuestas sin límite.

Vale aclarar algo: no es la única opción con conector. Typeform tiene su servidor MCP y Tally también tiene el suyo (MCP de Tally). La diferencia está en lo que pasa después: dForms califica cada respuesta y manda los leads calientes a tu calendario o a tu CRM. Por eso cada plantilla de abajo trae puntos.

Antes de copiar: conecta dForms a Claude

Lo haces una sola vez. En Claude, abre Connectors, elige Add custom connector, ponle dForms de nombre y pega esta URL:

https://mcp.dforms.ai/mcp

Luego inicia sesión con tu cuenta de dForms. Según el centro de ayuda de Claude, los conectores personalizados funcionan en los planes Free, Pro, Max, Ultra, Team y Enterprise, y el plan Free permite uno. Si quieres el paso a paso con cada clic, está en la guía para crear un formulario con Claude.

Las 5 plantillas de formularios de un vistazo

Antes de entrar en cada una, aquí está el mapa. Elige la que necesitas hoy y salta directo a ella.

Todas siguen la misma estructura, la que mejor entiende tu agente: nombre del formulario, preguntas con opciones, puntos por respuesta, qué pasa al final y "déjalo en borrador". Cambia los detalles a tu negocio, pero conserva esa estructura. Es lo que hace que el resultado sirva al primer intento.

Plantilla 1: calificación de leads con puntaje

Para quién: un equipo de ventas B2B o una agencia en Ciudad de México que recibe leads de su sitio y no alcanza a llamarlos a todos.

Por qué importa: la velocidad pesa más de lo que parece. Un estudio publicado en Harvard Business Review auditó 2.241 empresas de Estados Unidos y encontró que el 23% nunca respondió a un lead web. El mismo estudio vio que las empresas que contactaban al lead en menos de una hora tenían casi siete veces más probabilidad de calificarlo. Por eso este formulario califica mientras el lead escribe.

Crea un formulario en dForms llamado "Calificación de leads".
Preguntas:
1. Nombre completo (obligatoria)
2. Correo de trabajo (obligatoria)
3. WhatsApp
4. Sitio web de la empresa
5. Tamaño del equipo: solo yo / 2 a 10 / 11 a 50 / 51 a 200 / más de 200
6. Presupuesto mensual: menos de $10.000 MXN / $10.000 a $40.000 MXN / $40.000 a $200.000 MXN / más de $200.000 MXN
7. ¿Cuándo quieres empezar? este mes / este trimestre / solo estoy investigando
8. ¿Qué problema quieres resolver? (texto abierto)
Puntos: equipo de 11 a 200 = 10, de 2 a 10 = 5, otros = 2.
Presupuesto de $40.000 MXN o más = 10, de $10.000 a $40.000 = 5, menos = 1.
Este mes = 10, este trimestre = 6, investigando = 1.
Respuesta abierta con un proceso concreto = 10, vaga = 3, vacía = 0.
Al final, muestra mi paso de agenda solo si el total es 70% o más.
Manda cada respuesta a HubSpot. Déjalo en borrador y dame el enlace de vista previa.

Qué revisar antes de publicar: que los rangos de presupuesto se parezcan a los de tus clientes reales. Si vendes en Colombia, cámbialos a pesos colombianos. Para más preguntas de este tipo, mira la guía de cómo calificar un lead, con 25 preguntas y su puntaje.

Plantilla 2: preselección de candidatos

Para quién: una reclutadora en Bogotá que publica una vacante y recibe 200 hojas de vida en una semana.

Por qué funciona: las preguntas eliminatorias van primero, así que solo llamas a quien ya cumple. Además, la pregunta abierta sobre un negocio cerrado separa a quien vendió de verdad de quien solo lo dice.

Crea un formulario en dForms llamado "Preselección: Ejecutivo comercial".
Preguntas:
1. Nombre completo (obligatoria)
2. Correo (obligatoria)
3. Celular
4. Años de experiencia en ventas B2B: menos de 1 / 1 a 3 / 3 a 5 / más de 5
5. ¿Has vendido software o servicios a empresas? sí / no
6. ¿Puedes empezar en los próximos 30 días? sí / no
7. El rango salarial es de 6 a 8 millones de pesos más comisiones. ¿Te sirve? sí / no / quiero conversarlo
8. Cuéntanos de un negocio que cerraste y cómo lo lograste (texto abierto)
9. Sube tu hoja de vida (archivo PDF)
Puntos: experiencia de 3 a 5 o más de 5 = 10, de 1 a 3 = 5, menos de 1 = 0.
Ventas a empresas: sí = 10, no = 2.
Empieza en 30 días: sí = 8, no = 3.
Salario sí = 8, conversarlo = 4, no = 0.
Respuesta abierta con un caso y cifras = 10, genérica = 3.
Déjalo en borrador y dame el enlace de vista previa.

Qué revisar antes de publicar: que cada pregunta tenga que ver con el cargo. Si necesitas más opciones, tenemos una lista de preguntas de preselección para cambiar o sumar.

Plantilla 3: formulario para clientes nuevos

Para quién: una agencia que acaba de firmar contrato y quiere arrancar sin tres llamadas y veinte correos.

Por qué no lleva puntaje: aquí el agente no ordena a nadie. Su trabajo es otro: detectar lo que falta antes de la reunión de arranque. Por eso la plantilla pide quién aprueba, cómo se mide el éxito y los accesos.

Crea un formulario en dForms llamado "Bienvenida a clientes nuevos".
Preguntas:
1. Nombre de la empresa (obligatoria)
2. Contacto principal: nombre y correo (obligatoria)
3. ¿Quién aprueba el trabajo de tu lado? (nombre y cargo)
4. ¿Cuál es el objetivo principal de los próximos 90 días? (texto abierto)
5. ¿Cómo vas a medir el éxito? (texto abierto)
6. ¿Quién es tu cliente ideal? (texto abierto)
7. Sube tu logo y tu manual de marca (archivos)
8. ¿A qué herramientas necesitamos acceso? sitio web / cuentas de anuncios / analítica / CRM / otra
9. ¿Hay algo que debamos evitar? (texto abierto)
Las preguntas 1 a 4 son obligatorias. Si eligen "otra" en la 8, pregunta cuál.
Déjalo en borrador y dame el enlace de vista previa.

Qué revisar antes de publicar: que no pidas nada que ya tienes del contrato. Cuando lleguen las respuestas, pídele a tu agente la lista de lo que todavía falta. Si quieres el banco completo, el formulario para clientes nuevos trae 25 preguntas por sección.

Lo que tienen en común las tres primeras

Mira los tres prompts juntos. Cada uno pide pocos datos básicos y luego las respuestas que cambian el siguiente paso. Ninguno trae una pregunta que nadie vaya a usar. Esa es la regla de oro de las buenas plantillas de formularios: cada pregunta califica, enruta o prepara la próxima conversación. Si una pregunta no hace ninguna de las tres, sácala.

Plantilla 4: solicitud de demo con agenda

Para quién: un equipo de software que hoy termina su formulario con "te contactaremos pronto".

Por qué funciona: quien califica agenda en el momento, sin esperar un correo. El resto recibe un cierre amable y un siguiente paso. Así tu calendario solo se llena con llamadas que valen la pena.

Crea un formulario en dForms llamado "Agenda una demo".
Preguntas:
1. Nombre completo (obligatoria)
2. Correo de trabajo (obligatoria)
3. Empresa y sitio web (obligatoria)
4. Tu rol: fundador o directivo / gerente / colaborador / estudiante
5. ¿Cuántas personas usarían el producto? 1 a 5 / 6 a 25 / 26 a 100 / más de 100
6. ¿Qué quieres ver en la demo? (texto abierto)
7. ¿Cuándo piensas decidir? en 2 semanas / en 3 meses / sin fecha
Puntos: fundador o directivo = 10, gerente = 7, colaborador = 4, estudiante = 0.
De 26 a 100 o más de 100 = 10, de 6 a 25 = 6, de 1 a 5 = 3.
En 2 semanas = 10, en 3 meses = 6, sin fecha = 2.
Respuesta abierta con un caso concreto = 10, vaga = 3.
Muestra mi paso de agenda solo si el total es 65% o más.
Si no, termina con un mensaje de gracias y un enlace a nuestro recorrido del producto.
Déjalo en borrador y dame el enlace de vista previa.

Qué revisar antes de publicar: el umbral. Si 65% deja pasar muy pocas personas, bájalo; si pasan demasiadas, súbelo. La guía del formulario con puntaje explica cómo elegir ese número.

Plantilla 5: encuesta de satisfacción con webhook

Para quién: un equipo de producto o soporte que quiere ver cada opinión el mismo día, no en un informe de fin de mes.

Por qué funciona: cada respuesta llega a tu webhook en cuanto alguien la envía. Desde ahí, tu sistema puede publicarla en un canal, abrir un ticket o sumar al tablero. Además, la pregunta de permiso asegura que solo contactas a quien dijo que sí.

Crea un formulario en dForms llamado "Encuesta de producto".
Preguntas:
1. ¿Qué tan probable es que nos recomiendes a un colega? (0 a 10)
2. ¿Cuál es la razón principal de tu puntaje? (texto abierto)
3. ¿Qué parte del producto usas más? panel / reportes / integraciones / app móvil
4. ¿Qué es lo primero que deberíamos mejorar? (texto abierto)
5. ¿Podemos contactarte por tu respuesta? sí / no
6. Si respondiste que sí, tu correo
Muestra la pregunta 6 solo si la 5 es sí.
Puntos: 9 o 10 = 10, 7 u 8 = 5, de 0 a 6 = 0.
Manda cada respuesta a este webhook: https://example.com/hooks/encuesta
Déjalo en borrador y dame el enlace de vista previa.

Qué revisar antes de publicar: cambia la URL de ejemplo por la tuya. Si tu equipo trabaja en HubSpot, la guía del formulario para HubSpot muestra la otra ruta para las mismas respuestas.

Cuatro errores que arruinan un prompt de formulario

Casi todos los formularios flojos salen de prompts flojos, no de la herramienta. Antes de pegar cualquiera de las cinco plantillas, revisa tus cambios contra estos cuatro errores.

• Preguntas sin opciones. "Pregunta por el presupuesto" no le da nada que calificar a tu agente. Mejor escribe los rangos, porque los puntos necesitan opciones fijas.
• Puntos sin umbral. El puntaje solo sirve si algo pasa en un número. Por eso, di qué hace el formulario al llegar a 70%, o a la línea que use tu equipo.
• Demasiadas preguntas abiertas. El texto abierto muestra la intención, pero cada una le pide más esfuerzo a quien responde. Con una o dos por formulario suele bastar.
• Publicar sin probar. Responde tu propio formulario una vez desde la vista previa. Así encuentras una opción que falta o un final raro en menos de un minuto.

Corrige esos cuatro y tus plantillas de formularios se convierten en formularios para compartir el mismo día.

Cómo lo hace tu agente después de publicar

Armar el formulario es la mitad del trabajo. La otra mitad es leer lo que llega, y ahí es donde tu agente te ahorra más tiempo. Primero, abre el enlace de vista previa y responde el formulario una vez tú mismo. Luego dile a Claude que lo publique. Si después cambias algo, el cambio queda en borrador hasta que vuelvas a publicar, y siempre puedes volver a la versión anterior.

Cuando lleguen las respuestas, pídele esto:

Lista las respuestas de esta semana de "Calificación de leads" ordenadas por puntaje.
Para cada una con 70% o más, dame una línea de por qué parece un buen cliente.
Muéstrame en qué pregunta abandona más gente y exporta todo a CSV.

Tu agente lista las respuestas con su puntaje, resume las mejores, lee la analítica y te entrega el archivo. Y como el paso de agenda solo aparece arriba de tu umbral, los leads calientes ya eligieron una hora.

¿Prefieres un script o un agente en tu servidor? Crea una llave de API en la página Developers. La llave actúa como tú en ese espacio de trabajo, con hasta 120 llamadas por minuto. Ojo: una llave puede publicar directo y no existe una llave de solo lectura. Así que, si quieres aprobar cada formulario, pídele al agente que lo deje en borrador, como hacen las cinco plantillas.

Si hoy pagas Typeform o Jotform

Muchas pymes llegan a los formularios con IA porque su plan actual cobra por respuesta. Con dForms, las respuestas no se cuentan ni se cobran, y puedes alojarlo tú mismo. Si estás pensando en mudarte, la guía de la alternativa a Typeform gratis explica qué revisar antes. Y si quieres la visión completa de lo que necesita un agente, lee la guía del generador de formularios con IA para agentes o empieza en la página de dForms.

Ese es el ciclo completo con tu agente: un prompt para armar, una palabra para publicar y una pregunta para leer los resultados.

Preguntas frecuentes

¿Claude tiene un creador de formularios integrado?

No, Claude no aloja formularios por sí solo. Los arma a través de un conector a una app de formularios, como dForms, Typeform o Tally. Con dForms conectado, Claude crea el formulario, lo publica y lee las respuestas con puntaje desde el chat.

¿Estas plantillas de formularios son gratis?

Sí. Las plantillas de formularios de este post son gratis, y dForms también. No cuenta ni cobra las respuestas y su código es abierto con licencia MIT, así que también puedes alojarlo tú mismo. El plan Free de Claude permite un conector personalizado, y con eso basta para dForms.

¿Necesito una llave de API para usar estas plantillas?

No. El conector de Claude te identifica con tu cuenta de dForms, así que no hay nada que copiar ni guardar. Las llaves de API son para scripts y agentes en servidor, y se crean en la página Developers.

¿Mi agente puede publicar un formulario sin preguntarme?

Puede publicar cuando se lo pides, así que el hábito seguro es pedir primero un borrador. Todas las plantillas terminan con "déjalo en borrador", lo que te da un enlace de vista previa para revisar. Un formulario publicado siempre se puede revertir.

¿Las plantillas funcionan con ChatGPT o Cursor?

Sí. Los prompts son texto normal, y el conector de dForms usa la misma URL en otros clientes MCP como ChatGPT, Cursor y Claude Code. Solo cambia la forma de agregar el conector, como explica la documentación del conector.

¿Las respuestas pueden llegar a mi CRM?

Sí. dForms manda las respuestas a HubSpot o a cualquier webhook, y puedes elegir el destino en el mismo prompt. La primera conexión de HubSpot con tu espacio de trabajo se hace en el panel de dForms.